繼存儲(chǔ)大廠美光表示芯片業(yè)寒冬已經(jīng)過去，另一家存儲(chǔ)原廠三星也傳出有意改變先前「堅(jiān)決不減產(chǎn)」的態(tài)度，考慮開始著手減產(chǎn)。臺媒認(rèn)為，這是「拯救DRAM與NAND Flash市況最關(guān)鍵行動(dòng)」。還有業(yè)內(nèi)人士表示，三星啟動(dòng)內(nèi)存減產(chǎn)疊加美光釋放的信號，市況或能加速回溫。
跌價(jià)已超20個(gè)月
作為半導(dǎo)體的分支，存儲(chǔ)芯片無疑是半導(dǎo)體寒冬中最“受傷”的細(xì)分領(lǐng)域之一。DRAM與NAND Flash從2021年下半年就走上了跌價(jià)之路，至今已跌了20個(gè)月左右。
2022年SK海力士、美光等大廠陸續(xù)減產(chǎn)應(yīng)對，希望藉由產(chǎn)能調(diào)控，減少市場供給量，扭轉(zhuǎn)供過于求現(xiàn)況。
三大原廠釋放信號
根據(jù)近期各大廠商釋放的信號，經(jīng)過了漫長的跌價(jià)，存儲(chǔ)芯片或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機(jī)。
美光科技在公布2023財(cái)年第二財(cái)季報(bào)告的同時(shí)，表示芯片業(yè)寒冬已經(jīng)過去，第三財(cái)季銷售指引高于分析師預(yù)期。
美光科技CEO Sanjay Mehrotra表示，公司庫存已經(jīng)觸頂、終端市場客戶庫存正在減少，存儲(chǔ)芯片市場已見底，季度營收增長轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來，下一季度財(cái)報(bào)業(yè)績就可迎來環(huán)比增長。更重要的是，其表示，以ChatGPT為首的生成式AI聊天機(jī)器人的發(fā)展，提振了數(shù)據(jù)中心需求，緩解了芯片需求放緩的頹勢——“當(dāng)你展望未來時(shí)，它就等于人工智能，而人工智能等于內(nèi)存?！?/p>
SK海力士CEO樸正浩日前在股東大會(huì)上表示，預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片需求將在今年下半年復(fù)蘇，但不確定性依舊存在。公司今年資本開支將減半，并“更靈活地”經(jīng)營。樸正浩表示，預(yù)計(jì)公司2023年將不會(huì)進(jìn)一步減產(chǎn)。
而存儲(chǔ)龍頭三星，先前一直堅(jiān)持不減產(chǎn)，被市場認(rèn)為是導(dǎo)致現(xiàn)階段內(nèi)存市場仍不見起色的原因，畢竟就算SK海力士、美光再怎么「用力」調(diào)降產(chǎn)能，也不及三星這家內(nèi)存巨頭減產(chǎn)來得有效。
如今，三星的態(tài)度可能軟化。據(jù)Pulse News引述業(yè)界知情人士指出，三星正在評估未來的內(nèi)存芯片生產(chǎn)方式，包括跟進(jìn)同業(yè)美光和SK海力士的人為減產(chǎn)措施。
價(jià)格「基本見底」
愛集微援引存儲(chǔ)芯片代理商表述稱，眼下存儲(chǔ)芯片“價(jià)格基本上到底了，倒掛太久了……這一輪價(jià)格往下空間不大，最多5%就跌不動(dòng)了，現(xiàn)在就開始橫盤也不是沒可能?！蓖瑫r(shí)，存貨目前也已基本出清，該代理商手中的貨所剩無幾。
Raymond James分析師Srini Pajjuri 3月27日報(bào)告預(yù)計(jì)，隨著各家存儲(chǔ)芯片大廠紛紛大幅減產(chǎn)，行業(yè)有望從2023下半年啟動(dòng)周期性復(fù)蘇。
聽聽廠商怎么說？
鎧俠電子(中國)副總裁天野竜二在日前CFMS峰會(huì)期間向記者表示，當(dāng)前全球存儲(chǔ)需求處于下行周期，但每個(gè)國家或地區(qū)市場受影響程度不同，今后恢復(fù)的程度也將有所不同。另外，在一些產(chǎn)品市場中，消費(fèi)電子市場客戶的庫存已經(jīng)慢慢恢復(fù)至健康水平，相較其它應(yīng)用市場，預(yù)計(jì)率先恢復(fù)。
江波龍高管表示：“當(dāng)前上游存儲(chǔ)原廠還有很大的庫存壓力，市場終端客戶庫存也有結(jié)構(gòu)性調(diào)整的挑戰(zhàn)，江波龍庫存數(shù)量、金額已經(jīng)處于相對健康的水平。雖然很難判斷行業(yè)拐點(diǎn)來臨的具體時(shí)間，但當(dāng)前市場信心在逐步恢復(fù)，而且參考過往歷史經(jīng)驗(yàn)，存儲(chǔ)市場最長的下降周期沒有超過一年，而本次調(diào)整已經(jīng)接近一年時(shí)間，或是觸底反彈的臨界點(diǎn)。
群聯(lián)電子執(zhí)行長潘建成分析，存儲(chǔ)芯片2月份就應(yīng)該已經(jīng)到了底部，以智能手機(jī)為例，從下游產(chǎn)業(yè)鏈的一些信息來看，手機(jī)的庫存其實(shí)不高，PC的庫存也已經(jīng)降下來。另一方面，存儲(chǔ)行業(yè)觸底并不意味著市場會(huì)短時(shí)間內(nèi)回暖。當(dāng)行業(yè)下行時(shí)，更需要通過提高附加值和定制化來獲取更多的市場份額和持久競爭力。
大為創(chuàng)芯首席技術(shù)官陳宗廷指出，考慮內(nèi)存條和SSD產(chǎn)品需求量，數(shù)據(jù)中心有望推動(dòng)市場在2023年第四季度觸底反彈；新能源汽車發(fā)展帶動(dòng)下，車用存儲(chǔ)也將增長。
證券時(shí)報(bào)報(bào)道，多位一線銷售人員反饋，現(xiàn)階段存儲(chǔ)行業(yè)尚未明顯感受到行業(yè)復(fù)蘇信號，但行業(yè)將在今年下半年反彈逐步成為產(chǎn)業(yè)共識，并將在消費(fèi)電子等細(xì)分市場率先復(fù)蘇。
閃存市場統(tǒng)計(jì)，從應(yīng)用端來看，手機(jī)、PC、服務(wù)器依然是存儲(chǔ)的三大主力應(yīng)用市場，但手機(jī)和PC市場應(yīng)用份額有所減少，服務(wù)器的份額持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)估2020-2025年全球數(shù)據(jù)量保持超過20%的年復(fù)合增長率。
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